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2021年世界上最大的房地产泡沫

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排名:2021年全球最大的房地产泡沫

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排名:2021年全球最大的房地产泡沫

识别房地产泡沫是一件棘手的事情。毕竟,尽管我们很多人“看到泡沫就知道”,但在泡沫真正破裂之前,我们并没有切实的证据。

到那时,一切都太晚了。

上面的地图,基于来自房地产泡沫指数作为一个早期预警系统,它评估了全球25个城市,并根据它们的泡沫风险打分。

阅读的迹象

泡沫很难实时区分,因为投资者必须判断一个市场的定价是否准确反映了未来将发生的情况。即便如此,还是有一些迹象值得注意。

例如,房价与当地收入和租金脱钩是一个常见的危险信号。此外,实体经济的失衡,比如过度的建筑活动和放贷,可能预示着泡沫正在形成。

考虑到这一点,全球哪些市场的泡沫风险最大?

房地产泡沫的地理分布

欧洲有许多城市存在着极端的泡沫风险法兰克福今年位居榜首。自2016年以来,德国金融中心的实际房价平均每年上涨10%,在所有被评估的城市中涨幅最高。

2021年房地产泡沫指数

加拿大的两个城市也发现自己处于泡沫区域:多伦多温哥华.在前者,2021年近30%的购买是由持有多个属性这表明房地产投资依然活跃。尽管政府努力为这些炙热的城市市场降温,但加拿大股市已经反弹,并继续上行。事实上,在过去的三十年里,加拿大的住宅价格增长速度是七国集团中最快的。

尽管新政策引发了内乱和不安,香港在这个指数中仍然是第二高的。与此同时,迪拜被列为“被低估”城市,是该指数中唯一得分为负的城市。住宅价格在过去六年里一直呈下降趋势,目前较2014年的水平下降了近40%。

注:房地产泡沫指数目前不包括中国大陆城市。

永远呈上升趋势

虽然新冠肺炎疫情改变了房地产市场的动态,但市场过热并非新鲜事。

多年来,随着建筑业的蓬勃发展,人们渴望过上城市生活,市中心的房价几乎肯定会上涨。远程工作对许多人来说,选择权和办公室缩减正在改变价值等式,因此,非城市地区的房价上涨速度自上世纪90年代以来首次超过了城市。

即便如此,这些不断变化的优先事项并没有让全球城市的房地产市场泄气。以下是2021年迄今为止的增长率,以及与过去五年相比的情况。

2021年房地产泡沫价格上涨

总体而言,几乎所有地方的房价都呈上涨趋势。除米兰、巴黎、纽约和旧金山以外的四个城市同比均出现了正增长。

尽管房地产泡沫继续膨胀,但仍存在不确定性因素。债务收入比继续上升,在疫情期间放松的贷款标准再次收紧。添加的社会的变化发生在现在,预测这些市场的未来变得更加困难。

短期内,我们可能会看到瑞银(UBS)所称的“城市跑赢市场的时代”结束。

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投资者教育

可视化世界上最大的主权财富基金

迄今为止,只有两个国家拥有价值超过1万亿美元的主权财富基金。在这个信息图中了解更多关于他们的信息。

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形象化:世界上最大的主权财富基金

你知道世界上最大的一些投资基金是由各国政府拥有的吗?

被称为主权财富基金在美国,这些工具通常是用国有企业产生的种子资金建立的。如果负责任地管理,并给予足够长的时间框架,主权财富基金可以积累大量资产。

在这张信息图中,我们详细介绍了世界上最大的10家主权财富基金,以及最大的共同基金和ETF。

大局

收集的数据SWFI2021年10月,挪威政府全球养老基金(也被称为挪威石油基金)成为世界上最大的主权财富基金。

全球十大主权财富基金(以基金规模为基准)如下:

国家 基金名称 基金类型 资产管理(AUM)
挪威 政府环球养老基金 主权财富基金 1.3万亿美元
美国 Vanguard总股票市场指数基金 共同基金 1.3万亿美元
中国 中国投资公司 主权财富基金 1.2万亿美元
科威特 科威特投资局(Kuwait Investment Authority) 主权财富基金 6930亿美元
阿拉伯联合酋长国 阿布扎比投资局 主权财富基金 6490亿美元
香港特别行政区 香港金融管理局投资组合 主权财富基金 5810亿美元
新加坡 新加坡政府投资公司 主权财富基金 5450亿美元
新加坡 淡马锡 主权财富基金 4840亿美元
中国 全国社会保障基金理事会 主权财富基金 4470亿美元
沙特阿拉伯 沙特阿拉伯公共投资基金 主权财富基金 4300亿美元
美国 道富SPDR标准普尔500 ETF信托 交易所交易基金 3910亿美元
阿拉伯联合酋长国 迪拜投资公司 主权财富基金 3020亿美元

SWF AUM于2021年10月8日聚集。VTSAX和SPY的AUM截至2021年9月30日。

到目前为止,只有两家主权财富基金超过了1万亿美元的里程碑。为了更好地理解这一点,想想世界上最大的共同基金Vanguard总股票市场指数基金该公司投资于美国的大、中、小盘股。

万亿美元俱乐部

全球最大的两家主权财富基金有一个共同的目标2.5万亿美元的资产。以下是他们的潜在投资组合。

1.全球政府养老基金- 1.3万亿美元(挪威)

挪威的主权财富基金是在该国在北海发现石油后成立的。该基金将来自该部门的收入用于投资,以保障国民经济的未来。这是它的投资细目。

资产类别 占总资产的百分比 多元化的国家 数量的证券
公共股票 72.8% 69个国家 9123家公司
固定收益 24.7% 45个国家 1245年债券
房地产 2.5% 14个国家 867个属性

的12/31/2020

房地产也许只是投资组合的一小部分,但却是分散投资的重要组成部分(房地产与股市的关联度较低)和产生收入。以下是该基金持有股份的一些美国办公大楼。

地址 股权
纽约,莱克星顿大道601号 45.0%
纽约第五大道475号 49.9%
马萨诸塞州波士顿Arch街33号 49.9%
加利福尼亚州旧金山第一街100号 44.0%

的12/31/2020

总的来说,该基金在美国投资了462处房产,总投资价值为100万美元149亿美元

2.中国投资公司(CIC) - 1.2万亿美元(中国)

中投是中国数家主权财富基金中规模最大的一家,其成立的目的是实现中国外汇储备的多元化。

与挪威基金相比,中投投资的另类投资品种更多。这当然包括房地产,但也包括私人股本、私人信贷和对冲基金。

资产类别 占总资产的百分比
公共股票 38%
固定收益 17%
另类资产 43%
现金 2%

的12/31/2020

中投公司的一个主要关注点是增加对美国基础设施和制造业的投资。到2020年底,57%该基金的大部分投资在美国。

“根据我们的估计,美国至少需要8万亿美元的基础设施投资。美国政府或私营部门没有足够的资金。它必须依赖外国投资。”
——中国投资公司董事长丁学东

鉴于两国之间的地缘政治紧张局势,这引起了美国监管机构的怀疑。为了进一步阅读这个主题,请考虑这个2017年的论文由美中经济与安全审查委员会(United States-China Economic and Security Review Commission)批准。

为没有石油的未来做准备

许多与这些主权财富基金有关的国家都以其强劲的化石燃料产业而闻名。这包括科威特、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等中东国家。

石油一直是这些国家不可思议的财富来源,但它不太可能永远持续下去。一些分析师认为,我们甚至可能看到石油需求见顶在2030年之前尽管这并不意味着石油将不再是一种重要的资源

无论如何,石油生产国正在寻求对冲它们对化石燃料的依赖。这些国家的主权财富基金发挥着重要作用,它们利用石油收入进行投资,以产生回报和/或支撑经济的其他领域。

举个例子沙特阿拉伯的公共投资基金(PIF),它支持该国的展望2030框架通过投资清洁能源和其他有前途的行业。

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能源

可视化电动汽车主导地位的竞赛

特斯拉是第一家市值突破1万亿美元的汽车制造商,但其他电动汽车公司也计划取代这家占据主导地位的电动汽车制造商。

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电动汽车公司:吃掉特斯拉的灰尘

这是最初发布在元素.报名参加免费的邮件列表在你每周的电子邮件中获得关于自然资源大趋势的美丽的可视化信息。

自2008年推出Roadster以来,特斯拉一直是电动汽车公司的霸主。

这家总部位于加州的公司由埃隆·马斯克(Elon Musk)领导,截至2020年,该公司在电动汽车市场的份额为23%,最近还成为了第一家电动汽车制造商1万亿美元市值。然而,像大众汽车这样的竞争对手希望加速自己的电动汽车努力,以取代马斯克的公司作为主导制造商的地位。

这个图表是基于电动卷从全电动的角度比较了特斯拉和其他顶级汽车制造商目前的地位,并给出了2025年的市场份额预测。

汽车专业人士正在迎头赶上

根据Wood Mackenzie在2030年之前,大众将成为最大的电动汽车制造商。为了实现这一目标,这家世界第二大汽车制造商正在与供应商谈判,以确保直接获得汽车原材料为电池充电。

它还计划到2030年在欧洲建立6个电池工厂,并在全球投资充电站。尽管如此,根据电动汽车销量预测,到2025年,这家德国公司预计只会占据12%的市场份额,而特斯拉则是21%。

公司 销售2020 销售2025(预测) 市值(21年10月,美元)
特斯拉 499000年 2800000年 1023美元
大众汽车集团 230000年 1500000年 170美元
比亚迪 136000年 377000年 113美元
上汽通用汽车(通用汽车、五菱汽车、上汽) 211000年 1100000年 89美元
宝马 48000年 455000年 67美元
戴姆勒(奔驰) 55000年 483000年 103美元
Renault-Nissan-Mitsubishi 191000年 606000年 39 b美元
吉利 40,000 382000年 34美元b
现代起亚 145000年 750000年 112美元
Stellantis 82000年 931000年 63美元
丰田 11,000 382000年 240美元
福特 1,400 282000年 63美元

其他汽车巨头也在朝着电动汽车的普及方向发展。

美国最大的汽车制造商通用汽车希望在2035年前停止销售燃油汽车。该公司正大举进军纯电动汽车领域,预计到2025年将推出30多款新车型。

与此同时,福特预计,到2030年,其销售的40%的汽车将是电动的。这家美国汽车制造商计划在未来几年投资数百亿美元开发电动汽车和自动驾驶汽车。

特斯拉的品牌:秘密武器

说到市场上的电动汽车品牌知名度,特斯拉仍是首屈一指的。事实上,比四分之一考虑购买电动汽车的消费者表示,特斯拉是他们的首选。

“他们在展示自己是电动汽车的创新领导者方面做得很好,因此,这将转化为消费者的高认知度……”

-蕾切尔·佩特斯基,考克斯汽车移动集团研究员

特斯拉最近超越奥迪,成为2020年美国第四大豪华车品牌。它现在仅次于宝马、雷克萨斯和梅赛德斯-奔驰。

电动汽车公司将在2040年占据主导地位

BloombergNEF预计乘用车电动汽车的年销量将在2025年达到1300万辆,2030年达到2800万辆,2040年达到4800万辆,超过汽油和柴油车型(4200万辆)。

随着电动汽车市场在全球持续增长,竞争对手希望挤占特斯拉的领先地位,或至少留在竞争中。

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